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英霸者,AI 硬件霸主英伟达也;谷王者,AI 应用王者谷歌也。
昔英伟达持 GPU 之重器,拥 CUDA 之雄关,执掌 AI 天下之牛耳,诸侯匍匐,莫敢仰视。然月盈则亏,物极必反。今观其势,虽余威尚存,然谷歌携 Gemini 3 之锐,仗TPU之锋,以全栈生态为阵,叩关而战,AI 铁王座之更迭,已露端倪。
英伟达之霸业,筑于 GPU 通用算力之上,犹秦据函谷之险。然致力通用者,必舍专精。谷歌深耕TPU,十年磨一芯,算力能效比已超通用 GPU,若短刃之于大刀,另辟蹊径。昔者TPU藏于谷歌深宫;今则开放租售予Meta等诸侯,裂英霸算力版图之意昭然。更有Anthropic弃GPU而投TPU,拟购百万芯片以训Claude,此诚釜底抽薪之策。黄教主虽自负“领先一代”,然投资OpenAI以绑定供应链,已知算力分裂之势;剑指五万亿市值而马不能前,更见市场预期之顶。
谷歌之兴,非仅凭一模型一芯片,乃以系统化战法破局。
其一,模芯耦合,软硬一体。Gemini 3屠榜诸测,推理、多模态、编程三艺皆精,尤以智能体之能,可自主拆解任务、生成应用, AI自此由“答问”而入“干事” 之境。此模型皆以TPU训推,反哺芯片迭代,自成闭环,非英伟达循环投资之松散绑定可比。
其二,生态为网,即刻变现。谷歌搜山检海,麾下YouTube、Android、Workspace、云服务等皆成Gemini 3分发之渠,月活用户以十亿计。模型发布当日即注入核心产品,商业化落地如臂使指。云业务AI收入已达每季数十亿美元,同比增逾 200%,非OpenAI等空有技术而拙于牟利者可比。
其三,资本为盾,长线布局。Alphabet年耗数百亿美元,重金押注AI 基建,TPU 工厂、数据中心、模型研发齐头并进。更以全栈之姿,从底层芯片、数据治理到上层模型、应用场景层层穿透,筑就产业韧性。虽泡沫之论四起,犹可稳坐中军帐,皆因 “全链路自主可控” 之底气。
观今之世,AI 争锋已从“算力竞赛” 转向“应用比拼”。英伟达之困,非独谷歌所致,实乃产业周期之必然。初时硬件为瓶颈,英伟达挟算力以令诸侯;今日应用为要,谷歌得场景者得天下。软银、桥水等资本弃英伟达而投OpenAI,实乃投资重心自“硬”转“软”大势所趋。谷歌以模型为矛,以生态为网,以芯片为根,恰逢其会。昔者谷歌蛰伏,被嘲“佛系”;今以Gemini 3鸣世,一战而定中原,非唯技术之胜,更显战略之远。
王朝更迭,岂在朝夕?英伟达虽老,雄风犹在;谷歌之立,亦非坦途。然新王之势,已如江河奔涌:模型碾压群伦,芯片破壁而出,生态虹吸用户,资本持续供血。古谚云时来天地皆同力,今语谓一招鲜终难敌全家桶。AI天下,自此而成多元竞合之局。下一轮 AI 争霸,算力只是门票,场景才是座位。(本文首发于巴伦中文网,作者 | 胡润峰,编辑 | 刘洋雪)
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