二八杠的比牌大小原则

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二八杠的比牌大小原则

智东西编译王欣逸编辑程茜

智东西12月1日消息，据英国《金融时报》报道，OpenAI在AI领域的主导地位正在受到谷歌的威胁，包括谷歌最新模型性能超OpenAI、Gemini App月活用户、用户交互时长赶超ChatGPT。

在模型上，谷歌今年先后推出了推理模型Gemini 3、图像生成和编辑模型Nano Banana Pro等。在学术推理、数学和视觉推理等关键基准测试中，基于谷歌自研TPU训练的Gemini 3表现均优于GPT-5模型。

在数据方面，今年9月，Gemini App的月活跃用户达到7.8亿，较5月的2亿月活跃用户增长了290%，正逼近ChatGPT的月活跃用户数；在用户每次与AI对话的平均时长对比中，Gemini已领先于ChatGPT。

此外，OpenAI还面临收入难以于大额支出相平衡的困境，OpenAI承诺将在未来八年内投入1.4万亿美元（约合人民币9.91万亿元）用于算力，而这远高于OpenAI目前的销售额。

一、Gemini月活4个月增长290%，用户使用时长超越ChatGPT

美国开源初创公司Hugging Face的联合创始人兼首席科学官托马斯·沃尔夫（Thomas Wolf）称：“两年前OpenAI领先了所有人，而现在完全不一样了，现在是一个新世界。”

起步于2022年的OpenAI具有先发和技术领先的优势，不过，这一优势正在渐渐缩小，起步稍晚的谷歌正在迎头赶上，从技术层面来看，今年的谷歌一直实力在线。

今年5月，在谷歌I/O开发者大会的时长不到2小时的主题演讲上，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）携一众谷歌高管总共提到95次“Gemini”、92次“AI”，宣布对谷歌推理模型Gemini 2.5 Pro、视频模型Veo 2等一众模型进行了升级，还展示了其通用AI助手的最新研究原型。

8月，谷歌宣布正式推出图像生成和编辑模型Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image），该模型主要面向开发者，可将多个图像混合到单个图像中，能保持高度角色一致性，还能使用自然语言进行有针对性的修改。谷歌还在11月21日推出了最新一代的Nano Banana Pro，该模型拥有更强的推理能力与更大的知识库。

11月19日，谷歌宣布推出最强推理模型Gemini 3，一个模型囊括了原生多模态、推理、Agent多种能力。Gemini 3被广泛认为已经超越了GPT-5，并在模型训练过程中取得了OpenAI近几个月未能突破的技术进展。此外，谷歌还计划推出Gemini 3的深度思考（Deep Think）模式，该模式表现出了比Gemini 3更强的性能。

在谷歌的一系列攻势下，Gemini应用也表现出了突破性数据增长：

第一，Gemini App的下载量正逐步上升并追赶ChatGPT。全球知名移动应用数据分析公司Sensor Tower的最新数据显示，9月Gemini App的月活跃用户数达到7.8亿，较5月的2亿月活跃用户增长了290%，10月Gemini App的月活跃用户数为6.5亿，较5月增长了225%。

▲月活跃用户数对比（来源：英国《金融时报》）

第二，尽管ChatGPT拥有8亿多月活跃用户，仍占据较大的市场份额，但全球知名数据分析平台Similarweb的数据显示，在用户每次与AI对话的平均时长对比中，Gemini领先于ChatGPT。

▲用户每次访问的使用时长对比（来源：英国《金融时报》）

二、基于自研TPU训练Gemini 3，谷歌专注全栈式技术方案，股价超微软

谷歌AI架构师兼DeepMind首席技术官科雷·卡武克乔格鲁（Koray Kavukcuoglu）称：“我们拥有全栈式技术方案，包括自研的张量处理单元（TPU）芯片，这使得谷歌能够摆脱对英伟达芯片的依赖。我认为我们走出了独特的路径，能够规模化连接消费者、客户和企业。”

今年4月，谷歌在谷歌云Next大会上正式发布了第七代TPU芯片Ironwood，该芯片专为大规模AI思考和推理工作负载而设计。

Gemini 3和Nano Banana正是基于谷歌TPU进行训练，全球云巨头Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）11月24日在社交平台X上发帖称：“过去三年我每天都用ChatGPT，刚花了两个小时用Gemini 3，我回不去了。这升级太疯狂了……感觉世界又变天了。”

美国独立研究公司Moffett Nathanson联合创始人兼分析师迈克尔·纳桑森（Michael Nathanson）称：“谷歌一直都有实力储备，今年I/O开发者大会进一步体现了谷歌找准了其产品定位。现在压力无疑转移到了OpenAI联合创始人、首席执行官萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）这边，他既要找到可行的盈利模式，又要确保公司各项业务持续平稳运转。”

▲谷歌母公司Alphabet的股价正逐渐超越OpenAI的有力支持者微软

OpenAI首席研究官马克·陈（Mark Chen）称：“我们始终对AI领域的进步感到振奋，竞争将推动整个技术领域向前发展。OpenAI的模型在性能、可靠性和实际应用价值层面仍持续引领行业标准，未来我们也将继续推出更强大的模型。”

三、OpenAI收入来源压力巨大，瞄准订阅用户和广告收入

根据英国《金融时报》，一些专家认为，OpenAI不顾一切追求规模化，其扩张已经过度。

在产品上，他们推出了GPT-5系列模型、ChatGPT Agent、视频与音频生成模型Sora 2和AI浏览器ChatGPT Atlas等一系列新模型与产品。

在资金上，OpenAI承诺将在未来八年内投入1.4万亿美元（约合人民币9.91万亿元）用于算力，并已与英伟达、甲骨文、AMD等企业达成了巨额交易，这一数值比OpenAI目前的销售额高出好几个数量级。

美国AI研究所AI Now研究所联合执行主任莎拉·迈尔斯·韦斯特（Sarah Myers West）称：“对于任何公司而言，这都是一场极度冒险的豪赌。”

OpenAI面临的最大挑战在于，如何找到足够庞大的收入来源来支撑这些巨额投资。

在付费用户上，OpenAI持有相当乐观的预期。据The Information报道，OpenAI内部预测，5年后ChatGPT将拥有约2.2亿Plus套餐付费用户，占届时约26亿周活跃用户的8.5%，这一付费用户数是今年7月3500万付费用户的6倍多。到2030年，OpenAI来自ChatGPT订阅的累积收入将达到2700亿美元（约合人民币1.91万亿元）。

▲OpenAI近期及2030年预测付费用户数与其他企业近期付费用户数对比（来源：The Information）

短期时间内，OpenAI还计划增加广告和佣金创收。11月24日，ChatGPT的个人购物助手推出，预计到2030年，该公司约20%的总营收将来自购物或广告相关功能的新产品。

▲ChatGPT个人购物助手（来源：OpenAI）

一家硅谷风险投资公司的合伙人称：“OpenAI摊子铺得太大了，他们不可能把所有事情都做好。”这家投资公司已投资了不少AI公司，但并未投资OpenAI。

结语：谷歌正在打破OpenAI的主导格局

2022年11月30日，ChatGPT横空出世，如今，正开启它的第四个年头。全球知名移动应用数据分析公司Sensor Tower的数据显示，ChatGPT依然稳居全球AI应用第一名的位置。

斯坦福大学以人为本AI研究所教授、《第二次机器革命》作者埃里克·布林约尔松（Erik Brynjolfsson）称：“AI市场非常广阔，完全允许多家公司取得巨大成功。”

市场也验证了这一点。从Gemini 3的热烈追捧到谷歌全栈式技术优势，谷歌正迅速与OpenAI缩小差距，OpenAI的地位正面临前所未有的挑战。

不过，布林约尔松还称：“现在断言OpenAI出局为时过早，OpenAI推出的大量应用，正是其寻找新收入来源并为核心研发提供支撑的有效途径。”

来源：英国《金融时报》