手写投资策略

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手写投资策略

英伟达又向市场投放了一枚“硬核炸弹”！

12月1日消息，英伟达宣布，与全球电子设计自动化（EDA）龙头——新思科技（Synopsys）扩大战略合作伙伴关系，并将斥资20亿美元入股。

英伟达创始人黄仁勋，将这笔巨额交易描述为“革命性”的产业转型，而非简单的商业合作，“是关于彻底改变世界上计算密集程度最高的行业之一——设计和工程。”

多家机构认为，全球AI大浪潮之下，EDA软件领域将是继AI GPU/AI ASIC算力产业链、HBM存储系统、Chiplet先进封装体系之后，下一个受益最大的核心赛道。

AI重塑EDA产业格局

电子设计自动化软件包含用于设计、仿真、验证和实现电子系统及集成电路(IC)的工具和平台，能够支持半导体、片上系统(SoC)、PCB和多域系统的开发，是设计芯片必须具备的工具，素有“芯片之母”的美誉。

随着半导体设计复杂性的不断增加，以及半导体公司在人工智能、汽车和高性能计算领域持续推进创新，电子设计自动化软件市场正快速增长。

公开数据显示，全球电子设计自动化软件市场规模在2025年预计为145.5亿美元，并将从2026年的158.9亿美元增长到2034年的约321.5亿美元，2025年至2034年的复合年增长率为9.21%。

传统模式下，EDA工具通过算法优化助力工程师完成手动难以实现的芯片设计任务，这一过程依赖确定性算法，还需工程师通过脚本串联工具链，流程繁杂且效率受限，正面临越来越多多芯片协同、系统级优化和多物理场耦合带来的挑战。

而AI技术的引入，为EDA开辟了全新的发展路径。从电路设计到封装布局，从信号通道优化到系统级电-热-应力协同仿真，AI正在通过学习与推理能力大幅提升设计效率、缩短验证周期。EDA的角色，也正在从过去的“设计工具”，升级为AI算力体系的底层操作系统。

公开资料显示，新思科技是一家总部位于美国加州的EDA公司，专注于硅晶设计与验证等业务，是全球排名第一的芯片自动化设计解决方案提供商，全球排名第一的芯片接口IP供应商，其技术产品广泛应用于智能汽车、物联网、人工智能、云计算和信息安全等新兴科技创新领域。

目前，新思科技的发展情况并不乐观。11月14日消息，根据当地时间周三提交的监管文件，公司计划裁员约10%，即大约2000名员工，预计在2026财年（2025年11月-2026年10月）完成大部分裁员工作，在2027财年结束时基本完成重组计划。

今年早些时候，新思科技以350亿美元现金加股票的方式完成了对工程设计公司Ansys的收购，而在九月公布的第三季度营收未达分析师预期。

新思科技亟须一个获得重新增长的机会。英伟达在声明中写道，此次合作关系的扩展将整合英伟达在人工智能和加速计算方面的优势，以及新思科技领先的工程解决方案，从而帮助研发团队以更高的精度、更快的速度和更低的成本设计、仿真和验证智能产品。

谁能把这根“脖子”练粗

在行业专家看来，EDA可能是集成电路领域从业人员最少的，同时也是市场占比最小的行业，仅1.3%。然而，EDA就像人的脖子一样，虽然细但是极其重要，把大脑和心脏有机地连接在一起，“希望借助AI的力量，把这根‘脖子’稍微练粗一点。”

在半导体产业蓬勃发展的今天，电子设计自动化(EDA)软件作为集成电路设计与制造的“基石”，其重要性不言而喻。然而，全球EDA市场长期由Synopsys、Cadence和Siemens EDA主导，三家企业合计占据超过八成的市场份额。其技术优势体现在全流程工具链覆盖、成熟的生态体系以及与晶圆厂的深度绑定。

对于中国而言，尽管集成电路产业规模持续扩张，但EDA工具的国产化率仍不足，高端制程工具链依赖进口，成为制约产业自主可控的“卡脖子”环节。在此背景下，国产EDA企业如何突破技术封锁、构建生态协同、实现全流程覆盖，成为行业亟待解决的痛点。

同花顺数据显示，目前A股概念一共有14家上市公司，具体包括：广立微（301095.SZ）、一博科技（301366.SZ）、紫光国微（002049.SZ）、概伦电子（688206.SH）、华大九天（301269.SZ）、华润微（688396.SH）、航宇微（300053.SZ）、申通地铁（600834.SH）、粤电力A（000539.SZ）、东土科技（300353.SZ）、赛微电子（300456.SZ）、隧道股份（600820.SH）、安路科技（688107.SH）、ST晨鸣（000488.SZ）。

从二级市场表现看，截止12月1日收盘，今年以来，赛微电子、概伦电子、东土科技等3公司股价涨幅均超过80%，位居前三。其中，赛微电子已经成功实现翻倍。从业绩表现看，今年前三季度，广立微、紫光国微、概伦电子、华润微等4家公司营收和利润均实现同比增长。

华大九天是国内公认的EDA龙头。2025年，公司产品线进展显著，已推出47款全流程工具系统，覆盖全流程80%，领先国产厂商。数字电路设计工具中，HimiTime设计数据读取性能较业界标杆工具提升4倍，HimaEMIR工具可处理50亿+以上单元实例规模的电路分析，较竞品提速5倍。此外，公司深化EDA与IP协同布局，构建“工具+内容”双轮驱动体系，持续提升客户依赖度和市场竞争力。